Osmium Portfoliotheorie
Ósmio para otimização de portfólio

Ósmio para otimização de portfólio

Ao diversificar (adicionar) ósmio cristalino às carteiras de investimento, a volatilidade (risco) pode ser minimizada enquanto aumenta os retornos.

Os metais preciosos (especialmente o ósmio) como classe de ativos são a diversificação (adição) perfeita para carteiras de investimento.
Uma adição de 0,5% a 20% de ósmio otimiza uma carteira de investimentos (por exemplo, ações e títulos), ou seja, minimiza o risco (volatilidade) e ao mesmo tempo aumenta o retorno.

Otimização do seu portfólio pessoal com ósmio cristalino

Teste seu próprio portfólio ou estratégia usando as seções abaixo. Basta digitar seu tipo de portfólio e obter as curvas correspondentes com adição de ósmio e sem adição de ósmio para visualizar em comparação no gráfico abaixo. Você também pode alterar a quantidade de ósmio adicionado alterando a porcentagem. Em caso de dúvidas, entre em contato com Michael Karl Gasser pelo telefone +43 676 3137750.

Portfoliooptimierung mit Osmium 01.01.2018 - 07.12.2022

Basisportfolio:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Performance ohne Osmium:+3,3% Gewinn
Performance mit Osmium:+11,9% Gewinn               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

DAX = German Stock Index | MSCI World = World Stock Index | REX = German Bond Index | © by Osmium Institut Deutschland - Michael Karl Gasser
Nota de risco: Todas as combinações de gráficos mostram valores do passado. Os resultados passados não são indicativos de desenvolvimentos futuros.

Teoria moderna do portfólio

A teoria do portfólio moderno remonta a um trabalho do economista americano Harry M. Markowitz em 1952. Seu trabalho foi revolucionário na época de sua publicação e ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia por isso em 1990.

O objetivo da teoria do portfólio é fornecer instruções para a melhor combinação possível de alternativas de investimento para formar um portfólio ótimo. (risco vs. retorno) Desta forma, o risco de uma carteira de títulos deve ser minimizado sem reduzir o retorno esperado. O pré-requisito necessário aqui é que as classes de ativos se correlacionem o mínimo possível.

 

Osmium como otimizador de portfólio

De acordo com a teoria moderna de portfólio, para um portfólio bem diversificado, precisamos de classes de ativos que se correlacionam o mínimo possível para minimizar o risco e aumentar o retorno ao mesmo tempo.

Como o ósmio cristalino se correlaciona pouco com outras classes de ativos, não apenas o retorno aumenta, mas ao mesmo tempo a faixa de flutuação (volatilidade) é reduzida e, portanto, a carteira geral é suavizada. Isso é o que todo investidor quer: retornos mais altos com menos quedas para baixo ao mesmo tempo.

Os metais preciosos como classe de ativos, e o ósmio em particular, são a diversificação perfeita como ativo tangível para carteiras de investimento.
Uma adição de 0,5% a 20% de ósmio otimiza uma carteira de investimentos de, por exemplo, ações e títulos. Isso significa que a volatilidade e, portanto, o risco são minimizados e, ao mesmo tempo, o retorno é aumentado.

 

Nota de risco: Todas as combinações de gráficos mostram números do passado. Os resultados passados não são indicativos de desenvolvimentos futuros.
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