Osmium Portfoliotheorie
Osm do optymalizacji portfela

Osm do optymalizacji portfela

Poprzez dywersyfikację (dodanie) krystalicznego osmu do portfeli inwestycyjnych można zminimalizować zmienność (ryzyko) przy jednoczesnym zwiększeniu zwrotów.

Metale szlachetne (zwłaszcza osm) jako klasa aktywów stanowią doskonałą dywersyfikację (dodatek) dla portfeli inwestycyjnych.
Dodatek osmu od 5% do 20% optymalizuje portfel inwestycyjny (np. akcji i obligacji), czyli minimalizuje ryzyko (zmienność) i jednocześnie zwiększa zwrot.

Optymalizacja Twojego osobistego portfolio z krystalicznym osmem

Przetestuj własne portfolio lub strategię, korzystając z poniższych sekcji. Po prostu wprowadź typ swojego portfela i uzyskaj odpowiednie krzywe z dodatkiem osmu i bez dodatku osmu, aby zobaczyć porównanie na poniższym wykresie. Możesz również zmienić ilość dodawanego osmu, zmieniając procent. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Michaelem Karlem Gasserem pod numerem +43 676 3137750.

Optymalizacja portfela za pomocą osmu 01.01.2018 - 30.09.2022

Podstawowe portfolio:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Wydajność bez osmu:+3,3% Zdobyć
Wydajność z 0sm:+11,9% Zdobyć               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

DAX = niemiecki indeks giełdowy | MSCI World = Światowy Indeks Akcji | REX = Indeks obligacji niemieckich | © by Osmium Institut Deutschland - Michael Karl Gasser

Uwaga dotycząca ryzyka: wszystkie kombinacje wykresów przedstawiają wartości z przeszłości. Wcześniejsze wyniki nie wskazują na przyszłe zmiany.

Nowoczesna teoria portfela

Współczesna teoria portfela sięga pracy amerykańskiego ekonomisty Harry'ego M. Markowitza z 1952 roku. Jego praca była rewolucyjna w momencie jej publikacji i otrzymał za nią Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku.

Celem teorii portfela jest przedstawienie instrukcji dotyczących najlepszego możliwego połączenia alternatyw inwestycyjnych w celu utworzenia optymalnego portfela. (ryzyko vs. zwrot) W ten sposób ryzyko portfela papierów wartościowych ma być zminimalizowane bez zmniejszania oczekiwanego zwrotu. Niezbędnym warunkiem jest tutaj, aby klasy aktywów były ze sobą jak najmniej skorelowane.

Osm jako optymalizator portfela

Zgodnie z nowoczesną teorią portfela, dla dobrze zdywersyfikowanego portfela potrzebujemy możliwie najmniej skorelowanych ze sobą klas aktywów, aby zminimalizować ryzyko i jednocześnie zwiększyć zwrot.

Ponieważ krystaliczny osm w niewielkim stopniu koreluje z innymi klasami aktywów, nie tylko zwiększa się zwrot, ale jednocześnie zmniejsza się zakres wahań (zmienność), a tym samym wygładza się cały portfel. To jest to, czego chce każdy inwestor: wyższe zwroty przy mniejszej liczbie spadków w tym samym czasie.

Metale szlachetne jako klasa aktywów, a w szczególności osm, stanowią doskonałą dywersyfikację jako aktywa materialne dla portfeli inwestycyjnych.
Dodatek osmu od 5% do 20% optymalizuje portfel inwestycyjny m.in. akcje i obligacje. Oznacza to, że zmienność, a tym samym ryzyko, są minimalizowane, a jednocześnie zwiększa się zwrot.

 

Uwaga dotycząca ryzyka: wszystkie kombinacje wykresów przedstawiają dane z przeszłości. Wyniki z przeszłości nie wskazują na przyszłe zmiany.
Informacje nie stanowią zaproszenia, oferty ani innej czynności prawnej, w szczególności zakupu. Oprócz możliwości uzyskania wysokich zysków, inwestowanie w akcje, obligacje i metale szlachetne wiąże się ze znacznym ryzykiem, które może prowadzić do całkowitej utraty zainwestowanego kapitału. Treść nie może być interpretowana jako porada finansowa, prawna lub podatkowa. Informacje zostały przygotowane z największą starannością z wykorzystaniem źródeł uznanych za wiarygodne. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność udostępnionych informacji. Instytut Osmium nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym utratę zysków lub jakiekolwiek inne bezpośrednie lub wtórne straty lub szkody, wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach podanych na tej stronie. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Instytutu Osmium.

 
© 2022
Fenster schließen
Osm do optymalizacji portfela