Osm do optymalizacji portfela
Poprzez dywersyfikacjÄ™ (dodanie) krystalicznego osmu do portfeli inwestycyjnych można zminimalizować zmienność (ryzyko) przy jednoczesnym zwiÄ™kszeniu zwrotów.
Metale szlachetne (zwÅ‚aszcza osm) jako klasa aktywów stanowiÄ… doskonaÅ‚Ä… dywersyfikacjÄ™ (dodatek) dla portfeli inwestycyjnych.
Dodatek osmu od 5% do 20% optymalizuje portfel inwestycyjny (np. akcji i obligacji), czyli minimalizuje ryzyko (zmienność) i jednocześnie zwiększa zwrot.
Optymalizacja Twojego osobistego portfolio z krystalicznym osmem
Przetestuj wÅ‚asne portfolio lub strategiÄ™, korzystajÄ…c z poniższych sekcji. Po prostu wprowadź typ swojego portfela i uzyskaj odpowiednie krzywe z dodatkiem osmu i bez dodatku osmu, aby zobaczyć porównanie na poniższym wykresie. Możesz również zmienić ilość dodawanego osmu, zmieniajÄ…c procent. W przypadku jakichkolwiek pytaÅ„ prosimy o kontakt z Michaelem Karlem Gasserem pod numerem +43 676 3137750.
DAX = niemiecki indeks gieÅ‚dowy | MSCI World = Åšwiatowy Indeks Akcji | REX = Indeks obligacji niemieckich | © by Osmium Institut Deutschland - Michael Karl Gasser
Uwaga dotyczÄ…ca ryzyka: wszystkie kombinacje wykresów przedstawiajÄ… wartoÅ›ci z przeszÅ‚oÅ›ci. WczeÅ›niejsze wyniki nie wskazujÄ… na przyszÅ‚e zmiany.
Nowoczesna teoria portfela
WspóÅ‚czesna teoria portfela siÄ™ga pracy amerykaÅ„skiego ekonomisty Harry'ego M. Markowitza z 1952 roku. Jego praca byÅ‚a rewolucyjna w momencie jej publikacji i otrzymaÅ‚ za niÄ… NagrodÄ™ Nobla w dziedzinie ekonomii w 1990 roku.
Celem teorii portfela jest przedstawienie instrukcji dotyczÄ…cych najlepszego możliwego poÅ‚Ä…czenia alternatyw inwestycyjnych w celu utworzenia optymalnego portfela. (ryzyko vs. zwrot) W ten sposób ryzyko portfela papierów wartoÅ›ciowych ma być zminimalizowane bez zmniejszania oczekiwanego zwrotu. NiezbÄ™dnym warunkiem jest tutaj, aby klasy aktywów byÅ‚y ze sobÄ… jak najmniej skorelowane.
Osm jako optymalizator portfela
Zgodnie z nowoczesnÄ… teoriÄ… portfela, dla dobrze zdywersyfikowanego portfela potrzebujemy możliwie najmniej skorelowanych ze sobÄ… klas aktywów, aby zminimalizować ryzyko i jednoczeÅ›nie zwiÄ™kszyć zwrot.
Ponieważ krystaliczny osm w niewielkim stopniu koreluje z innymi klasami aktywów, nie tylko zwiÄ™ksza siÄ™ zwrot, ale jednoczeÅ›nie zmniejsza siÄ™ zakres wahaÅ„ (zmienność), a tym samym wygÅ‚adza siÄ™ caÅ‚y portfel. To jest to, czego chce każdy inwestor: wyższe zwroty przy mniejszej liczbie spadków w tym samym czasie.
Metale szlachetne jako klasa aktywów, a w szczególnoÅ›ci osm, stanowiÄ… doskonaÅ‚Ä… dywersyfikacjÄ™ jako aktywa materialne dla portfeli inwestycyjnych.
Dodatek osmu od 5% do 20% optymalizuje portfel inwestycyjny m.in. akcje i obligacje. Oznacza to, że zmienność, a tym samym ryzyko, są minimalizowane, a jednocześnie zwiększa się zwrot.
Uwaga dotyczÄ…ca ryzyka: wszystkie kombinacje wykresów przedstawiajÄ… dane z przeszÅ‚oÅ›ci. Wyniki z przeszÅ‚oÅ›ci nie wskazujÄ… na przyszÅ‚e zmiany.
Informacje nie stanowiÄ… zaproszenia, oferty ani innej czynnoÅ›ci prawnej, w szczególnoÅ›ci zakupu. Oprócz możliwoÅ›ci uzyskania wysokich zysków, inwestowanie w akcje, obligacje i metale szlachetne wiąże siÄ™ ze znacznym ryzykiem, które może prowadzić do caÅ‚kowitej utraty zainwestowanego kapitaÅ‚u. Treść nie może być interpretowana jako porada finansowa, prawna lub podatkowa. Informacje zostaÅ‚y przygotowane z najwiÄ™kszÄ… starannoÅ›ciÄ… z wykorzystaniem źródeÅ‚ uznanych za wiarygodne. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialnoÅ›ci za dokÅ‚adność i kompletność udostÄ™pnionych informacji. Instytut Osmium nie ponosi żadnej odpowiedzialnoÅ›ci za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym utratÄ™ zysków lub jakiekolwiek inne bezpoÅ›rednie lub wtórne straty lub szkody, wynikajÄ…ce z wykorzystania lub polegania na informacjach podanych na tej stronie. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest dozwolone wyÅ‚Ä…cznie za pisemnÄ… zgodÄ… Instytutu Osmium.
