Osmium Portfoliotheorie
Osmij u optimizaciji portfelja

Osmij u optimizaciji portfelja

Diverzifikacijom (dodavanjem) kristalnog osmija u investicijske porfelje može se minimizirati volatilnost (rizik) uz povećanje prihoda.

Plemeniti metali (posebice osmij) kao vrsta imovine savršena su diversifikacija (dodatak) za investicijske portfelje. Dodatak osmija od 0.5% do 20% optimizira investicijski portfelj (npr. dionica i obveznica), tj. minimizira rizik (volatilnost) te istovremeno povećava povrat.

Optimizacija vašeg osobnog portfelja kristalnim osmijem

Testirajte vlastitu strategiju portfelja pomoću odjeljka u nastavku. Jednostavno unesite vrstu svojeg portfelja i dobit ćete odgovarajuće krivulje s i bez dodatka osmija kako biste u nastavku vidjeli usporedni grafikon. Možete promijeniti i količinu dodanog osmija promjenom njegovog postotka, nakon čega će vam se prikazati nove krivulje. Ako imate pitanja, kontaktirajte Michaela Karla Gassera na broj +43 676 3137750.

Optimizacija portfelja s osmijem 01.01.2018 - 28.03.2024

Osnovni portfelj:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Učinak s osmijem:+3,3% Dobit
Učinak s osmija:+11,9% Dobit               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

DAX = njemački dionički indeks | MSCI World = Svjetski dionički indeks | REX = Njemački obveznički indeks| © Osmium Institut Deutschland Michael Karl Gasser
Napomena o riziku: Sve kombinacije grafikona prikazuju vrijednosti iz prošlosti. Prošli rezultati ne ukazuju na buduće promjene.

Moderna teorija portfelja

Moderna teorija portfelja seže do teze američkog ekonomista Harryja M. Markowitza iz 1952. Njegov rad bio je revolucionaran kad je objavljen te je za njega 1990. osvojio Nobelovu nagradu za ekonomiju.

Svrha teorije portfelja pružanje je uputa za najbolju moguću kombinaciju investicijskih alternativa kako bi se stvorio optimalan portfelj. (rizik vs. povrat) Na taj način rizik portfelja vrijednosnih papira minimizira se bez smanjena očekivanog povrata. Pritom je nužan preduvjet da su vrste imovine što manje međusobno povezane.

Osmij kao optimizator portfelja

Prema modernoj teoriji portfelja, za dovoljno raznolik portfelj potrebne su nam vrste imovine koje su što manje međusobno povezane da bi se istovremeno minimizirao rizik i povećao povrat.

Budući da je kristalni osmij vrlo malo povezan s drugim vrstama imovine, ne samo da se povećava povrat, nego se istovremeno i smanjuje raspon fluktuacije (volatilnost), a time se izjednačava i cijeli portfelj. To je ono što svaki investitor želi: više povrata s manje padova u isto vrijeme.

Plemeniti metali kao vrsta imovine, a posebice osmij, savršena su diversifikacija kao materijalna imovina za investicijske portfelje.
Dodatak osmija od 0.5% do 20% optimizira investicijski portfelj, koji se sastoji od npr. dionica i obveznica. To znači da su volatilnost, a time i rizik, minimizirani, a povrat je istovremeno povećan.

 

Napomena o rizikuSve kombinacije grafikona prikazuju vrijednosti iz prošlosti. Prošli rezultati ne ukazuju na buduće promjene. Podatci ne predstavljaju poziv, ponudu, niti ikakvu drugu pravnu radnju, osobito kupnju. Osim mogućnosti visokih prinosa, postoje i značajni rizici povezani s ulaganjem u dionice, obveznice i plemenite metale, koji mogu voditi do potpunog gubitka uloženog kapitala. Sadržaj se ne smije tumačiti kao financijski, pravni ili porezni savjet. Podatci su pripremljeni s najvećom pažnjom, koristeći izvore koji se smatraju pouzdanim. Međutim, ne odgovaramo za točnost i potpunost navedenih informacija. Institut za osmij ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući gubitak zarade ili bilo kakav drugi izravni ili posljedični gubitak ili štetu uzrokovanu korištenjem ili oslanjanjem na informacije navedene na ovoj stranici. Korištenje ovdje danih informacija dozvoljeno je isključivo uz pismenu suglasnost Instituta za osmij.

 
© 2024
Fenster schließen
Osmij u optimizaciji portfelja