Osmium Portfoliotheorie
Osmium pour l'optimisation du portefeuille

Osmium pour l'optimisation du portefeuille

En diversifiant (en ajoutant) de l'osmium cristallin aux portefeuilles d'investissement, on peut minimiser la volatilité (risque) tout en augmentant les rendements.

Les métaux précieux (en particulier l'osmium) en tant que classe d'actifs constituent une diversification (addition) parfaite pour les portefeuilles d'investissement.
Un ajout de 5% à 20% d'osmium optimise un portefeuille d'investissement (par exemple d'actions et d'obligations), c'est-à-dire qu'il minimise le risque (volatilité) et augmente en même temps le rendement.

Votre optimisation personnelle de portefeuille avec l'osmium cristallin

Testez votre propre portefeuille ou stratégie à l'aide des sections ci-dessous. Il suffit d'entrer votre type de portefeuille et d'obtenir les courbes correspondantes avec l'ajout d'osmium et sans l'ajout d'osmium pour les comparer dans le graphique ci-dessous. Vous pouvez également modifier la quantité d'osmium ajoutée en changeant le pourcentage. Si vous avez des questions, veuillez contacter Michael Karl Gasser au +43 676 3137750.

Optimisation du portefeuille avec l'osmium 01.01.2018 - 07.12.2022

Portefeuille de base:
Aktien / MSCI World Index:
Aktien / DAX:
Anleihen / REX:
Gold:
Performance sans osmium:+3,3% Gain
Performance avec osmium:+11,9% Gain               
» 10,0% Osmium | 45,0% DAX | 45,0% REX

DAX = Indice boursier allemand | MSCI World = Indice boursier mondial | REX = Indice d'obligations allemand | © Osmium Institut Deutschland - Michael Karl Gasser
Note de risque : Toutes les combinaisons de graphiques montrent des valeurs du passé. Les résultats passés ne sont pas une indication des développements futurs.

Théorie moderne du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille remonte à un travail de l'économiste américain Harry M. Markowitz en 1952. Son travail était révolutionnaire à l'époque de sa publication et il a reçu le prix Nobel d'économie pour cela en 1990.

L'objectif de la théorie du portefeuille est de donner des instructions pour la meilleure combinaison possible d'alternatives d'investissement afin de former un portefeuille optimal. (risque contre rendement) De cette manière, le risque d'un portefeuille de titres doit être minimisé sans réduire le rendement attendu. La condition préalable nécessaire ici est que les classes d'actifs soient corrélées entre elles le moins possible. 

L'osmium comme optimiseur de portefeuille

Selon la théorie moderne du portefeuille, pour un portefeuille bien diversifié, nous avons besoin de classes d'actifs qui sont corrélées entre elles le moins possible afin de minimiser le risque et d'augmenter le rendement en même temps.

Étant donné que l'osmium cristallin est peu corrélé aux autres classes d'actifs, non seulement le rendement est augmenté, mais en même temps, la plage de fluctuation (volatilité) est réduite et donc le portefeuille global est lissé. C'est ce que souhaite tout investisseur : des rendements plus élevés avec moins de baisses en même temps.

Les métaux précieux en tant que classe d'actifs, et l'osmium en particulier, constituent une diversification parfaite en tant qu'actif tangible pour les portefeuilles d'investissement.
Un ajout de 5 à 20 % d'osmium optimise un portefeuille d'investissement composé, par exemple, d'actions et d'obligations. Cela signifie que la volatilité et donc le risque sont minimisés et que le rendement est augmenté en même temps.

 

Note sur les risques : Toutes les combinaisons de graphiques présentent des chiffres du passé. Les résultats passés ne sont pas indicatifs de l'évolution future.
Les informations ne constituent pas une invitation, une offre ou toute autre transaction légale, en particulier un achat. Outre les opportunités de rendement élevé, il existe des risques considérables liés à l'investissement dans des actions, des obligations et des métaux précieux, qui peuvent conduire à une perte totale du capital investi. Le contenu ne doit pas être interprété comme un conseil financier, juridique ou fiscal. Les informations ont été préparées avec le plus grand soin en utilisant des sources jugées fiables. Néanmoins, aucune responsabilité ne peut être acceptée quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies. L'Institut Osmium n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou tout dommage, y compris la perte de bénéfices ou toute autre perte ou tout autre dommage direct ou indirect, résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations fournies sur ce site. L'utilisation des informations contenues dans ce site n'est autorisée qu'avec le consentement écrit de l'Institut Osmium.

 
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